光热发电概念持续发酵，细分熔盐储能板块表现强势柯蓝高新已连续两次登板龙头股首航高科股价最近一个月涨幅超过80%，股价自4月27日阶段性低点以来累计最大涨幅达到137%

据金融协会不完全统计，7月份以来，已有天沃科技，永清环保，冰轮环境，江苏国鑫，东华科技，东方电力，习字洁能，久盛电气，柯蓝高新等公司就熔盐储能业务情况进行了对等回应。

此外，东北证券分析师王风华在8月1日发布的研究报告中指出，太阳能热储能作为清洁能源调峰的重要组成部分，有着强有力的政策支持国务院印发的《国务院关于印发2030年前二氧化碳排放峰值方案的通知》指出:积极发展太阳能热发电，推动建立太阳能热发电，光伏发电，风电互补调节的风光互补可再生能源综合发电基地光热储能+多能互补进入快速发展期

光热发电具有独特的光热转换过程，具有自身的储能能力AVIC证券分析师邹润芳在1月14日发布的研究报告中表示，光热发电是一种全新的太阳能利用方式，其能量转换过程为光—热—机—电由于大规模蓄热系统的存在，光热发电可以实现连续，稳定，高质量的电能输出，因此具有广阔的发展前景

邹润芳指出，根据IEA的预测，中国太阳能热发电市场到2030年将达到29GW装机容量，到2040年达到88GW装机容量，到2050年达到118GW装机容量，成为仅次于美国，中东，印度和非洲的全球第四大市场由此看来，太阳能热发电的万亿级市场才刚刚开始

西部证券分析师李华峰在8月3日发布的研报中指出，截至目前，我国大型火电项目10个，总装机容量560MW，招标项目累计规模613MW，在建项目规模2595MW如果所有项目按计划完成，十四五期间投产规模将同比增长390%

邹润芳指出，熔盐储能技术的蒸汽系统主要由熔盐材料，熔盐储罐，熔盐泵，电加热器，换热器，除氧器，控制系统，各种泵和管道阀门等组成由于其系统效率高，成本降低空间大，已成为最主流的光热发电技术路线

熔盐储能在供热和供汽场景中具有天然优势火电机组柔性化改造，光伏热能储存一体化和零碳智能能源中心是熔盐储能的三大主要应用浙商证券分析师邱世良在5月20日发布的研报中预测，根据国家发改委《煤电机组转型升级实施方案》，十四五期间火电弹性改造目标为2亿千瓦按照每千瓦500元计算，仅火电弹性改造市场熔盐储能就超过1000亿元而且根据CNESA统计，2021年全球储能市场熔盐储能累计装机量排名第三，占比1.6%，中国市场熔盐储能占比1.2%左右，有提升空间

海证券分析师杨洋在8月14日发布的研报中指出，熔盐储热具有规模大，时间长，寿命长，环保安全等特点看好其规模有望实现跨越式增长，是长期储能赛道的潜力路线，在新能源储能赛道上优势明显

根据杨的统计，2022年，正在招标/承包/建设的熔盐储热项目16个，总装机容量3074MW，其中甘肃金昌高温熔盐储能绿色调峰电站储能容量达到600 MW/3600 MWh，熔盐储热项目大型化趋势明显。

在产业链方面，李华峰指出，光伏电站建设产业链长，对行业的带动性强在全国首批光热发电示范项目中，设备和材料国产化率超过90%具体来说，首飞高新布局系统集成，发电，聚光，吸热，蓄热/换热环节，希捷能布局系统集成和发电，中国重工，川仪股份布局蓄热/换热环节，东华科技布局蓄热/换热环节

杨指出，伴随着电力系统对调节能力的需求不断增加，新能源开发和消纳规模不断扩大，长期储能建设进度有望加快熔盐储能系统整合建议关注首航高科，龙腾光热，习字洁能，上海电气，重点关注安财高科和洛阳玻璃，吸热材料建议关注龙腾光热，中能科技，蓄热建议:庐阳注意节能

不过，国海证券指出，熔盐储能成本较高，以50%的转换效率计算，电费约为0.886元/千瓦时另外，熔盐储能在热交换系统中与高温水进行热交换，产生水蒸气，在驱动涡轮的工作阶段浪费了大量能量，能量利用率低此外，熔盐中含有的氯盐，碳酸盐和硝酸盐对熔化罐，管道等设备有一定的腐蚀作用